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    LED投資規(guī)模擴(kuò)大 行業(yè)整合是趨勢

    發(fā)布時(shí)間:2009-12-29 來源:中國證券報(bào)

    機(jī)遇與挑戰(zhàn):
    • LED未來兩年有望出現(xiàn)較大發(fā)展
    • 各路資金紛紛涌向LED
    • 在國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)背景下,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)急需進(jìn)行洗牌
    • 政策因素也在刺激行業(yè)進(jìn)行洗牌
    市場數(shù)據(jù):
    • 國內(nèi)領(lǐng)先封裝和應(yīng)用企業(yè)的平均毛利率在40%-50%,凈利率20%-30%
    • 2010年,預(yù)計(jì)電視需求300億顆,筆記本電腦需求60億顆,手機(jī)需求70億顆。
    • 比2008年應(yīng)用在液晶面板上的80億顆增長了4倍

    分析人士表示,隨著發(fā)光效率等核心技術(shù)領(lǐng)域的突破,國內(nèi)LED規(guī)模正在快速擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)鏈也逐步打通,LED未來兩年有望出現(xiàn)較大發(fā)展。

    應(yīng)用拓寬改變行業(yè)格局
    “時(shí)間就是價(jià)值,越早投產(chǎn),對(duì)公司未來的發(fā)展越有利”。德豪潤達(dá)副總經(jīng)理王冬明最近有些行色匆匆。12月16日剛參加完蕪湖30億元LED項(xiàng)目的奠基,20日又去參加揚(yáng)州項(xiàng)目的揭幕。這一時(shí)間距公司增發(fā)預(yù)案的披露,僅過去了2個(gè)月。

    王冬明介紹,公司進(jìn)軍LED產(chǎn)業(yè),就是看中了行業(yè)巨大的市場前景和較高的毛利率。他表示,考慮到應(yīng)用方面巨大的市場份額,投入到LED應(yīng)用的企業(yè)正在逐步增多。

    申銀萬國家電行業(yè)分析師毛平表示,“目前國內(nèi)領(lǐng)先封裝和應(yīng)用企業(yè)的平均毛利率在40%-50%,凈利率20%-30%。”

    隨著LED發(fā)光效率突破,產(chǎn)品應(yīng)用范圍也得到拓展。“一個(gè)手機(jī)屏要10個(gè)左右的LED器件,但一臺(tái)42英寸液晶電視卻需要1000個(gè)LED”,湘財(cái)證券陳鋼介紹,LED憑借其優(yōu)異的性能,除了在照明領(lǐng)域得到應(yīng)用外,還不斷提高了在電視背光源領(lǐng)域的滲透率。

    興業(yè)證券劉亮表示,“2010年,全球LED背光源有望出現(xiàn)快速增長,預(yù)計(jì)電視需求300億顆,筆記本電腦需求60億顆,手機(jī)需求70億顆。”這一數(shù)字,比2008年應(yīng)用在液晶面板上的80億顆增長了4倍。

    正是看到產(chǎn)業(yè)的前景所在,各路資金紛紛涌向LED。三安光電已將LED上游核心設(shè)備MOCVD從18臺(tái)增加到22臺(tái),天津項(xiàng)目又將新增20臺(tái);士蘭微也計(jì)劃2010年將MOCVD從6臺(tái)提高的10臺(tái),并使外延片產(chǎn)能擴(kuò)大一倍;德豪潤達(dá)則計(jì)劃未來購置30臺(tái)左右MOCVD。
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    產(chǎn)業(yè)集中度將提高
    目前,國內(nèi)有LED外延及芯片企業(yè)60余家,LED封裝企業(yè)1000多家,LED應(yīng)用類企業(yè)則接近2000家。但是,真正實(shí)現(xiàn)上下游貫通的公司還很少,每年產(chǎn)值過億元的公司,僅有幾十家。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大、國外制造商積極布局的背景下,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)急需進(jìn)行洗牌。

    微晶光電總經(jīng)理肖國偉介紹,全球五大LED制造商中,Lumileds和Cree已經(jīng)不滿足于芯片和外延片的壟斷,而是通過一系列收購,從產(chǎn)業(yè)鏈的中上游向下游和應(yīng)用發(fā)展,并通過專利產(chǎn)品的組合,增強(qiáng)品牌效應(yīng)。“值得關(guān)注的是,飛利浦和Cree等公司還通過參股、并購傳統(tǒng)照明公司等方式,積極拓展中國市場,國內(nèi)企業(yè)將面臨更大的競爭壓力。”

    同時(shí),行業(yè)整合有利于降低成本。“一開始,我們也并沒想直接做芯片和外延片這一塊,但是從行業(yè)目前的發(fā)展趨勢來看,掌握了高端技術(shù)、打通產(chǎn)業(yè)鏈,才能取得市場話語權(quán)。”王冬明介紹,電子行業(yè)的規(guī)律就是在成本不斷降低的同時(shí),迅速拓展市場,而擁有了核心技術(shù)才能跟上市場變化的腳步。“另一方面,LED的上、中、下游都有不菲的毛利率,實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合有利于降低公司成本,增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。”

    另外,政策因素也在刺激行業(yè)進(jìn)行洗牌。據(jù)介紹,很多政府訂單金額都在億元以上,入圍廠商要有至少5000萬元的銷售規(guī)模,并有足夠的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)能力承受1年以上延期支付。“目前國內(nèi)收入過億元的LED封裝或應(yīng)用廠商只有10家左右,可以預(yù)見,未來LED市場和政策利好將向領(lǐng)先廠商集中。”(


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