核心提示：
- 《2011供應(yīng)商管理調(diào)查報(bào)告》出爐
- 價(jià)格貨期震蕩，有漲有跌
- 切換供應(yīng)商增加
- 降成本走技術(shù)路線
- 采購風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入視野
2010年的電子元器件供應(yīng)鏈籠罩在缺貨的陰影中。缺貨導(dǎo)致了供應(yīng)鏈上一系列的連鎖反應(yīng)，包括漲價(jià)、交期延長、貨款結(jié)算期延長、更換供應(yīng)商等等。面對(duì)缺貨，供應(yīng)鏈上下游做出了相應(yīng)的調(diào)整，特別是下游的電子系統(tǒng)制造商通過調(diào)整了供應(yīng)商管理策略而挺過了難關(guān)。
在這個(gè)大環(huán)境 ，電子元件技術(shù)網(wǎng)把缺貨環(huán)境下的供應(yīng)商管理策略變化作為《2011供應(yīng)商管理調(diào)查》的主題，我們相信調(diào)查所揭示出的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)律，對(duì)于供應(yīng)鏈未來有效應(yīng)對(duì)“缺貨”導(dǎo)致的采購風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)起到有益的借鑒作用。
價(jià)格貨期震蕩，有漲有跌
本次調(diào)查的結(jié)果印證了2010年電子行業(yè)所面臨的“缺貨”困境——2010年電子系統(tǒng)制造商與設(shè)計(jì)公司面臨的最普遍的采購風(fēng)險(xiǎn)是無法供貨，43.6%的公司面臨著供應(yīng)商無法供貨的困擾。與2009年的調(diào)查做對(duì)比，2010年IC、分立器件、無源元件、機(jī)電元件、模塊/電池五大類物料價(jià)格有不同幅度增長，其中IC與分立器件漲幅最大，機(jī)電元件、模塊/電池漲幅最小；交貨期方面，IC、分立器件、無源元件交貨期都有所延長，而機(jī)電元件、模塊/電池交貨期分別縮短了5天和6天；貨款結(jié)算期方面，IC、分立器件貨款結(jié)算期均有所延長，無源元件、機(jī)電元件、模塊/電池的貨款結(jié)算期都縮短了。
圖1：五大類物料的交貨期有延長也有縮短
圖2：五大類物料的貨款結(jié)算期的變化
交貨期、貨款結(jié)算期、價(jià)格這三個(gè)要素在不同物料之間變化有所差異，原因在于不同的供應(yīng)結(jié)構(gòu)。IC、分立器件的供應(yīng)體系中，國外廠商比例較大，供應(yīng)相對(duì)集中，而且產(chǎn)能增加也比較保守，所以價(jià)格上漲最多、交期變長導(dǎo)致結(jié)算期也變長。而機(jī)電元件、模塊/電池的供應(yīng)中，國內(nèi)廠商的比例很大，供應(yīng)分散，隨著2010年需求的增加，廠商產(chǎn)能提升很快，所以交期和結(jié)算期都變短了。無源元件供應(yīng)結(jié)構(gòu)介于中間，所以雖然無源元件的交期延長，但是貨款結(jié)算期沒有隨之延長，反而縮短了，這主要因?yàn)槭菗屫洝ｋ娮釉夹g(shù)網(wǎng)的論壇里有很多關(guān)于缺貨的討論，有網(wǎng)友表示，因?yàn)槿必洠踔敛坏貌挥稍陆Y(jié)變成了現(xiàn)結(jié)來搶貨。但是IC、分立器件由于貨源吃緊，即使價(jià)格翻幾倍也買不到。
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切換供應(yīng)商增加
在缺貨的大環(huán)境下，不少電子系統(tǒng)制造商被迫更換供應(yīng)商。導(dǎo)致合格供應(yīng)商降級(jí)的最主要因素依次是物料出現(xiàn)質(zhì)量問題、價(jià)格失去競(jìng)爭(zhēng)力和貨期變長。物料質(zhì)量問題在任何情況下都是不可妥協(xié)的；價(jià)格失去競(jìng)爭(zhēng)力也就是價(jià)格上漲壓縮了下游公司的利潤空間；而貨期變長導(dǎo)致供應(yīng)商降級(jí)的比例變化最顯著，由2009年的5.2%大幅上升至2010年的36.8%——這是供應(yīng)鏈調(diào)整的表現(xiàn)。因此，系統(tǒng)廠商在考察新供應(yīng)商時(shí)，除了考察物料質(zhì)量因素外，產(chǎn)品性價(jià)比和供貨能力也是重要的考慮因素。
圖3：導(dǎo)致合格供應(yīng)商降級(jí)的主要因素
同時(shí)，系統(tǒng)廠商提高了五大類物料在第一供應(yīng)商處的采購數(shù)量比例，通過提高采購比例，一方面提升廠商的議價(jià)能力，另一方面刺激供應(yīng)商的服務(wù)積極性。五類物料中，無源元件在第一供應(yīng)商處的采購數(shù)量比例變化最大，由2009年的43.2%提升到2010年的63.5%。電路設(shè)計(jì)中，無源元件種類多數(shù)量多，對(duì)于無源元件的采購，可以采用集中打包采購的方式，并且隨著中國工程師自主開發(fā)活躍度的提升，無源元件的選擇更加主動(dòng)自由，這些因素共同促使無源元件比例的提升。
降本走技術(shù)路線
在缺貨漲價(jià)的氣氛中談COSTDOWN注定是個(gè)艱難的過程。調(diào)查中顯示，2010年最主要的COSTDOWN方式是尋找替代物料和引入競(jìng)爭(zhēng)供應(yīng)商。與2009年相比，尋找替代物料依然是最重要的COSTDOWN方式，但采取說服供應(yīng)商降價(jià)這種方式的人少了許多，由35.9%降至21.1%，其中，2億營業(yè)額以上的大公司在砍價(jià)方面顯然更有話語權(quán)。
圖4：尋找替代物料依然是最重要的COSTDOWN方式，但砍價(jià)的人少了
通過對(duì)替代方式的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不同品牌物料之間的替換成為2010年使用替代物料的最主要方式，而2009年的調(diào)查結(jié)果中廠商新老產(chǎn)品替換占據(jù)主流。替代方式側(cè)重點(diǎn)的變化也反映了供應(yīng)鏈中物料品牌替換比較活躍，這為新的品牌供應(yīng)商切入市場(chǎng)提供了機(jī)會(huì)。那么工程師如何獲得品牌替代信息呢？通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，使用在線工具是尋找物料品牌替代信息成為新寵。在線工具包括供應(yīng)商網(wǎng)站的選型工具、目錄分銷商的搜索工具、供應(yīng)商替代搜索工具。此外，技術(shù)文章也是影響工程師選擇的重要方式，而技術(shù)文章恰恰是國內(nèi)元器件供應(yīng)商的短板。
圖5：在線選型工具是尋找物料品牌替代信息的重要途徑
采購風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入視野
2010年，電子系統(tǒng)制造商與設(shè)計(jì)公司面臨的采購風(fēng)險(xiǎn)除無法供貨外，需求預(yù)測(cè)不準(zhǔn)的問題也凸顯了出來，尤其是對(duì)于消費(fèi)電子行業(yè)，構(gòu)成了最大的采購風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)通過采購風(fēng)險(xiǎn)管理手段把“缺貨影響程度”降低到“可以接受”水平的公司，達(dá)到半數(shù)以上（54.5%）。
圖6：為了應(yīng)對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)，采購商采取了綜合的應(yīng)對(duì)措施
為了應(yīng)對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)，采購商采取了綜合的應(yīng)對(duì)措施，其中最主要的三種方式是：選擇生產(chǎn)資源好的供應(yīng)商、采用多品牌多供應(yīng)商策略、多用通用件少用定制件。不同營業(yè)規(guī)模和不同終端產(chǎn)品的公司也表現(xiàn)出各自不同的應(yīng)對(duì)措施。更多詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注電子元件技術(shù)網(wǎng)出版的《2011供應(yīng)商管理調(diào)查報(bào)告》。
