【導(dǎo)讀】近期，拉閘限電成為社會(huì)各界熱議話題，在“能耗雙控”政策下，多地企業(yè)遭遇限電停產(chǎn)，其中不乏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。存儲(chǔ)行業(yè)下半年迎來(lái)消費(fèi)電子需求旺季，本就面臨芯片缺貨問(wèn)題，廠商再遭遇限電停產(chǎn)可謂雪上加霜。
近期，拉閘限電成為社會(huì)各界熱議話題，在“能耗雙控”政策下，多地企業(yè)遭遇限電停產(chǎn)，其中不乏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。存儲(chǔ)行業(yè)下半年迎來(lái)消費(fèi)電子需求旺季，本就面臨芯片缺貨問(wèn)題，廠商再遭遇限電停產(chǎn)可謂雪上加霜。
不過(guò)，就目前情況來(lái)看，限電停產(chǎn)對(duì)存儲(chǔ)行業(yè)尚未產(chǎn)生直接影響，但是，如若長(zhǎng)期受此政策影響，則有可能會(huì)出現(xiàn)交期拉長(zhǎng)、生產(chǎn)成本增加等情況。對(duì)此，威剛工控將會(huì)持續(xù)觀察政策和市場(chǎng)動(dòng)向。老規(guī)矩，先來(lái)看看存儲(chǔ)大廠的最新動(dòng)態(tài)。
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美國(guó)政府要求三星電子、SK海力士、臺(tái)積電和英特爾等半導(dǎo)體制造企業(yè)在11月8日之前提交他們的機(jī)密信息，包括客戶(hù)名單、庫(kù)存狀況及生產(chǎn)計(jì)劃，政府將根據(jù)這些信息來(lái)找出全球芯片持續(xù)短缺的原因。美國(guó)政府表示，如果這些企業(yè)不愿意提供，將有必要依據(jù)1950年的《國(guó)防生產(chǎn)法》讓企業(yè)配合提供信息。然而，對(duì)于行業(yè)而言，相關(guān)信息的泄露可能會(huì)嚴(yán)重影響到業(yè)務(wù)交易及芯片價(jià)格。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究所解釋道：“為了穩(wěn)定價(jià)格，業(yè)界庫(kù)存信息一直被隱藏，此舉將導(dǎo)致市場(chǎng)產(chǎn)生更大的波動(dòng)和商業(yè)困境”。
隨著閃存需求超2倍的增長(zhǎng)，且出于對(duì)質(zhì)量的嚴(yán)格要求和成本優(yōu)化的需求，位于馬來(lái)西亞檳城的西部數(shù)據(jù)工廠基于第四次工業(yè)革命技術(shù)，開(kāi)啟了“關(guān)燈制造”策略。通過(guò)自動(dòng)化生產(chǎn)和物流，工廠將實(shí)現(xiàn)32%的成本縮減，并通過(guò)采用智能規(guī)劃系統(tǒng)轉(zhuǎn)向接單生產(chǎn)模式，從而使得工廠產(chǎn)品庫(kù)存和訂單交貨時(shí)間減少50%。
美光宣布其財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。與此同時(shí)，美國(guó)警告：因PC客戶(hù)面臨其他零部件短缺，預(yù)計(jì)短期內(nèi)芯片出貨量將下滑。預(yù)計(jì)截至11月底，美光4Q21的營(yíng)收約為76.5億美元，其遠(yuǎn)低于分析師平均預(yù)估的85.7億美元。排除特定項(xiàng)目后，預(yù)計(jì)每股收益為2.1美元，同樣低于預(yù)估的2.56美元。
英特爾在亞利桑那州的兩家新工廠：Fab52和Fab62于9月24日開(kāi)工，預(yù)計(jì)2024年完工后投產(chǎn)，這意味著高端半導(dǎo)體工藝的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。臺(tái)積電的2nm工藝預(yù)計(jì)也將在2024年批量生產(chǎn)。盡管三星屆時(shí)只能拿出3nm工藝與之競(jìng)爭(zhēng)，但三星已成功拿下一些定制化芯片的客戶(hù)，甚至特斯拉也繼續(xù)在三星的晶圓廠下單。這將會(huì)對(duì)英特爾贏得高端定制芯片的計(jì)劃構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。
2021-2022 閃存產(chǎn)量
■ SSD產(chǎn)量: 持續(xù)增長(zhǎng)且3D類(lèi)型將占大多數(shù)。
2021閃存滿(mǎn)足率和價(jià)格走勢(shì)
■ 滿(mǎn)足率：預(yù)計(jì)從4Q21至2Q22趨于平穩(wěn)。
■ 庫(kù)存：因控制器和零組件的交付周期較長(zhǎng)，庫(kù)存不易建立。
■ 價(jià)格走勢(shì)：將從4Q21至2Q22略微下調(diào)。
2020-2022 內(nèi)存產(chǎn)量
■ 內(nèi)存產(chǎn)量：持續(xù)上升，服務(wù)器內(nèi)存比重增加。
2020-2021 DDR4內(nèi)存滿(mǎn)足率和價(jià)格走勢(shì)
■ 內(nèi)存滿(mǎn)足率：預(yù)計(jì)從4Q21至2Q22趨于平穩(wěn)。
■ 庫(kù)存：較不緊張。
■ 價(jià)格走勢(shì)：將從4Q21至2Q22略微下降。
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