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    專業(yè)SSD廠商處境艱難,NAND閃存后來居上

    發(fā)布時(shí)間:2012-07-09

    導(dǎo)言:股價(jià)下跌,專業(yè)SSD廠商面臨著更大的內(nèi)部挑戰(zhàn)與市場(chǎng)難題,SSD產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入強(qiáng)調(diào)規(guī)模、質(zhì)量和效率的時(shí)代,而不是依靠單個(gè)產(chǎn)品的性能。NAND供應(yīng)增加和爭(zhēng)奪超級(jí)本設(shè)計(jì)訂單的競(jìng)爭(zhēng)加劇,促使今年SSD價(jià)格大幅下降,這將讓自身存在局限的專業(yè)SSD廠商處境更加艱難,尤其是面對(duì)規(guī)模較大的存儲(chǔ)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的時(shí)候。
     
    據(jù)IHS iSuppli公司的NAND閃存動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào),盡管超級(jí)本領(lǐng)域使用的固態(tài)硬盤(SSD)不斷增加,但與NAND閃存供應(yīng)商相比,專門生產(chǎn)快速SSD的廠商卻處于劣勢(shì)。NADN閃存供應(yīng)商擁有廣闊的市場(chǎng)以及令人生畏的內(nèi)部產(chǎn)能。
     
    今年專業(yè)SSD廠商的營(yíng)業(yè)支出不斷上升,已經(jīng)達(dá)到2010年中期那種難以為繼的水平。目前毛利率低于40%,研發(fā)費(fèi)用幾乎占營(yíng)業(yè)收入的18%,銷售、管理和行政(SG&A)成本接近營(yíng)業(yè)收入的30%,如圖2所示。從毛利中減去SG&A和研發(fā)費(fèi)用所得到的凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率接近令人不安的負(fù)10%。


    目前毛利率低于40%,研發(fā)費(fèi)用幾乎占營(yíng)業(yè)收入的18%,銷售、管理和行政(SG&A)成本接近營(yíng)業(yè)收入的30%,如圖2所示。
     
    專業(yè)SSD廠商面臨的問題是產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入強(qiáng)調(diào)規(guī)模、質(zhì)量和效率的時(shí)代,而不是依靠單個(gè)產(chǎn)品的性能。NAND供應(yīng)增加和爭(zhēng)奪超級(jí)本設(shè)計(jì)訂單的競(jìng)爭(zhēng)加劇,促使今年SSD價(jià)格大幅下降,這將讓自身存在局限的專業(yè)SSD廠商處境更加艱難,尤其是面對(duì)規(guī)模較大的存儲(chǔ)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的時(shí)候。這些對(duì)手擁有SSD廠商所缺乏的市場(chǎng)進(jìn)入能力。
     
    例如,半導(dǎo)體廠商三星電子、東芝、美光SK Hynix Simiconductor和SanDisk,都擁有內(nèi)部NAND與控制器生產(chǎn)能力。憑借自己寬廣的產(chǎn)品組合,他們與OEM客戶之間的關(guān)系也非常緊密。同時(shí),OCZ Technology和金士頓等SSD廠商仍然主要限于在售后市場(chǎng)提供消費(fèi)SSD,而Fusion-io、STEC和Texas Memory Sys¬tems則在企業(yè)市場(chǎng)受到EMC和Netapp等存儲(chǔ)硬件廠商的挑戰(zhàn)。總體來看,SSD廠商仍然致力于發(fā)展客戶,顧不上盈利,因其銷售與營(yíng)銷努力大大落后于NAND閃存廠商。
     
    迄今為止,SSD廠商的股價(jià)紛紛遭遇重挫。IHS iSuppli SSD指數(shù)在今年第一季度中期觸頂之后,由于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)放緩、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率慘淡和OEM認(rèn)證進(jìn)展不順,F(xiàn)usion-io、STEC和OCZ的股票價(jià)值已跌去30%甚至更多。相反,也向自有產(chǎn)品線供應(yīng)存儲(chǔ)器件的三星,股價(jià)則保持平穩(wěn),彰顯垂直整合與有針對(duì)性的業(yè)務(wù)多元化的重要性,投資者似乎很重視這點(diǎn)。IHS iSuppli SSD指數(shù)是SSD廠商股價(jià)的指數(shù)化加權(quán)平均值。
     
    也許迄今SSD廠商為數(shù)不多的有利條件是其資本支出和庫存水平。資本支出占其營(yíng)業(yè)收入的比例仍然低于4%,庫存則低于營(yíng)業(yè)收入的25%。相比之下,由于存儲(chǔ)器件生產(chǎn)費(fèi)用高昂,美光等大型存儲(chǔ)器件生產(chǎn)商的庫存高于營(yíng)業(yè)收入的100%,資本支出則接近營(yíng)業(yè)收入的50%。
     
    上次SSD產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)普遍為負(fù)的情況是在2010年上半年,與目前的情形類似。當(dāng)時(shí),幾家廠商加大銷售力度,以改善略高于35%的毛利率。這些努力取得了一些效果,2011年中期毛利率自2009年以來首次升到了40%以上。但由于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和營(yíng)業(yè)費(fèi)用增加,SSD毛利率在2011年第四季度重新跌至40%以下。
     
    所有這些動(dòng)態(tài)都預(yù)示,在主流應(yīng)用領(lǐng)域,NAND廠商的表現(xiàn)將繼續(xù)整體優(yōu)于專業(yè)SSD廠商。此外IHS iSuppli公司認(rèn)為,三星和美光等垂直整合型企業(yè)的內(nèi)部媒介生產(chǎn)能力,對(duì)于實(shí)現(xiàn)具有成本效益的SSD批量生產(chǎn)以及密切掌握存儲(chǔ)管理問題非常關(guān)鍵。
     
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