【導(dǎo)讀】安森美于美國時間3月5日披露了向Allegro MicroSystems, Inc. (以下簡稱"Allegro") （美國納斯達(dá)克股票代號：ALGM）董事會提交的收購提案的詳情，以每股35.10美元的現(xiàn)金收購Allegro的所有已發(fā)行普通股，按完全稀釋后的股本計算，對應(yīng)的隱含企業(yè)價值為69億美元。
全現(xiàn)金提案較 Allegro 在 2025 年 2 月 28 日的收盤價溢價 57%，極具吸引力且即時性
2025年3月6日 – 安森美（onsemi，美國納斯達(dá)克股票代號：ON）于美國時間3月5日披露了向Allegro MicroSystems, Inc. (以下簡稱"Allegro") （美國納斯達(dá)克股票代號：ALGM）董事會提交的收購提案的詳情，以每股35.10美元的現(xiàn)金收購Allegro的所有已發(fā)行普通股，按完全稀釋后的股本計算，對應(yīng)的隱含企業(yè)價值為69億美元。
在過去六個月中，安森美多次嘗試就潛在交易展開建設(shè)性討論。最新的提案于2025年2月12日提交給Allegro，相比2024年9月2日提交的最初每股34.50美元的提案有所增加。
“我們相信，Allegro加入安森美將使雙方高度互補(bǔ)的業(yè)務(wù)融合，讓我們各自的客戶受益，并為Allegro的股東帶來即時價值。”安森美總裁兼首席執(zhí)行官Hassane El-Khoury表示，“Allegro團(tuán)隊在汽車和工業(yè)終端市場的磁傳感和功率IC領(lǐng)域建立了令人矚目的領(lǐng)導(dǎo)地位。Allegro獨特的產(chǎn)品組合與安森美差異化的智能電源和感知技術(shù)相結(jié)合，將共同打造汽車、工業(yè)及AI數(shù)據(jù)中心應(yīng)用領(lǐng)域的多元化領(lǐng)導(dǎo)者。”
El-Khoury 補(bǔ)充道：“雖然我們更希望與 Allegro 私下達(dá)成協(xié)議，但我們決定公開提案，因為我們相信兩家公司的結(jié)合將為雙方帶來諸多優(yōu)勢，這符合 Allegro 和 安森美股東的最佳利益。我們敦促 Allegro 董事會和管理團(tuán)隊與安森美管理團(tuán)隊就擬議的交易進(jìn)行誠摯的討論，以便為 Allegro 股東帶來最大化的價值。”
鑒于雙方在汽車和工業(yè)市場各自的優(yōu)勢，安森美與Allegro的合并將在戰(zhàn)略上形成天然的契合：
· 令人信服的戰(zhàn)略合理性，為客戶和員工帶來益處：Allegro的產(chǎn)品組合補(bǔ)足了安森美的智能電源與感知陣容，鞏固了安森美在汽車、工業(yè)及AI數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的領(lǐng)先地位。合并將匯聚兩支強(qiáng)大的團(tuán)隊，共享創(chuàng)新文化，并在擴(kuò)大的組織內(nèi)獲得令人振奮的新發(fā)展機(jī)會。
· 為Allegro股東帶來即時和確定的價值：根據(jù)提案條款，安森美提出的每股 35.10 美元的全現(xiàn)金收購要約，與 2025 年 2 月 28 日（即有媒體報道安森美有意收購Allegro之前的最后一個交易日） Allegro 的收盤價相比溢價 57%。
· 明確的完成路徑和融資計劃： 安森美已經(jīng)組建了一支經(jīng)驗豐富的顧問團(tuán)隊，準(zhǔn)備迅速高效地完成盡職調(diào)查，并協(xié)商達(dá)成雙方同意的最終協(xié)議。公司預(yù)計不會出現(xiàn)任何融資方面的意外情況，并打算利用已承諾的融資、手頭現(xiàn)金和現(xiàn)有循環(huán)信貸額度下的可用資金為這一潛在交易提供資金。
接洽歷史
安森美于2024年9月2日首次通過正式信函向Allegro提出全現(xiàn)金收購的潛在可能性，初始報價為每股34.50美元。隨后，在2024年12月10日，安森美又發(fā)出了一封后續(xù)信函，重申了其交易意愿，并尋求進(jìn)行盡職調(diào)查的途徑。之后，安森美又嘗試進(jìn)行了建設(shè)性的接觸，最近一次是在2025年2月12日提交了一封信函，將全現(xiàn)金報價提高至每股35.10美元，同時還強(qiáng)調(diào)了公司為與 Allegro 公司進(jìn)行有意義的接洽所做的諸多努力。
自2024年9月2日以來，安森美的要求始終如一：希望通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾韺娱g對話，以及進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和監(jiān)管要求的范圍界定，來推動達(dá)成這一對股東而言極具價值的結(jié)果，以便迅速推進(jìn)交易的最終完成。
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